Решение необходимо, если:
- обработка заявок занимает слишком много времени;
- нет единой истории взаимодействий с клиентом;
- требуется соответствие ФЗ-152, требованиям ЦБ РФ и внутренним политикам;
- менеджеры тратят время на ручной ввод данных.
Актуально для:
- страховых компаний;
- МФО и кредитных организаций;
- брокерских и инвестиционных фирм.
Решение
Мы внедряем защищённую и регламентированную среду, включающую:
Автоматизацию обработки заявок
от первого контакта до выдачи или отказа
Андеррайтинг
на основе правил и скоринговых моделей
Единый профиль клиента
со всеми контактами, продуктами, рисками
Аудит действий
и полное соответствие требованиям по защите персональных данных
Данные не покидают защищённую среду, права доступа разграничены по ролям.
Этапы реализации
Аудит процессов и нормативных требований
выявление рисков и узких мест
Проектирование сценариев
под типы заявок, продукты, каналы
Настройка платформы
с учётом требований безопасности и регуляторики
Интеграция
с внутренними системами учёта, скорингом, внешними реестрами
Тестирование и валидация
включая проверку соответствия ФЗ-152
Запуск и сопровождение
обучение, мониторинг, оптимизация
Преимущества
Сокращение времени
Повышение качества андеррайтинга
Соответствие регуляторным требованиям «из коробки»
Увеличение конверсии
Защита репутации
С какими платформами работаем
- Битрикс24 — для быстрого запуска CRM и маркетинговых автоматизаций;
- ELMA365 — с поддержкой многоуровневой безопасности и аудита;
- BPMSoft — при необходимости работы с legacy-системами и сложными согласованиями;
Ознакомьтесь с примерами внедрения CRM-систем в реальных проектах:
Реализованные кейсы
Выполнен полный переход на отечественную платформу BPMSoft: мигрировано более 50 бизнес-объектов и десятки тысяч записей без потери данных, настроен сквозной процесс «тендер → продажа → выручка → прогноз», реализован модуль…
На базе BPMSoft построена единая маркетинговая CRM: выполнена интеграция с КХД, создана единая клиентская база, реализованы омниканальные каскадные рассылки (SMS, Email, Viber, Push, WhatsApp), внедрено сегментирование по 100+ параметрам, настроены…
На платформе BPMSoft создана единая система: автоматизированы процессы поиска кандидатов, интервью, документооборота (договоры, акты, счёта), реализована аналитика и прогнозирование финансового результата по каждому проекту, вся история взаимодействий сохраняется в одном…
На платформе ELMA выполнены следующие доработки: обновлено более 100 сценариев работы ЭДО, реализовано 7 новых бизнес-процессов, включая оформление исправительных записей по 103 типам случаев, настроен процесс тендерных закупок в соответствии…
О компании Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, входящая в структуру Госкорпорации «Росатом». Обеспечивает комплексные решения по перевозке грузов по всему миру. Задача Использование Microsoft Dynamics CRM не…
На платформе BPMSoft построена комплексная CRM-система: настроена ролевая модель доступа, реализована прямая интеграция с 1С, внедрены ресурсные карты, внутренние заказы, управление ценами, автоматизирована лидогенерация (звонки, лендинги, веб-формы), настроена аналитика по…
За 20 дней выполнена миграция на BPMSoft: перенесено свыше 500 объектов и более 100 000 записей, проведён рефакторинг кода в соответствии с общепринятыми стандартами, реализован кастомный календарь для учёта трудозатрат,…
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Все решения проектируются с учётом требований: шифрование, изоляция данных, согласие, аудит действий.
Да — через API. Поддерживаются как коммерческие, так и госреестры.
Базовый сценарий — от 4 недель. Полноценная система с интеграциями — 2–3 месяца.
Заказать аудит CRM-системы
Отправьте нам контактную информацию и мы свяжемся с вами по этому вопросу
- Чек-лист: «Готовы ли вы к внедрению CRM?»
- Шаблон бизнес-требований
